銀行・企業、外貨債券の発行ラッシュ

30日、国際金融センターは外信を引用し、ハンビット銀行、韓電、成業公社など韓国系金融機関と企業が国際債券市場で債券発行を積極的に進めていると伝えた。ハンビット銀行の場合、2000年3月までに2億〜3億ドル規模の外貨債券を発行し、既存の外貨債務を返済する計画だ。ハンビット銀行はメリルリンチが主幹機関として参加する中長期資金調達プログラムを通じて債券を発行することにし、年末までに主幹事を選定する。 成業公社もドイツ銀行とワーバーグ・ディロン・リードを資産担保付き外貨債券売却のためのアドバイザリー機関に選定し、5億ドルの債券売却を進めている。 SKもシティ・インターナショナルと産業銀行の香港法人である産銀亜洲金融公社を主幹事に、2年満期5000万ドルの変動金利債の販売に乗り出した。 SKのムーディーズの外貨建て長期債信用格付けはBAA3で、11月26日現在、韓国政府と同一の信用格付けを持っており、債券売却に関心が集まっている。 韓国電力も日本の債券投資家を対象としたサムライ債の発行を準備中である。最低300億円を発行し、営業用資金として活用する計画だ。 双龍洋灰も株式と連動しない純粋な外貨債券を発行するため、ドイツ銀行を主幹事に選定した。 チョン・ミョンス記者ILIGHT3@SED.CO.KR