ロッテカードとロッテ損害保険の予備入札に韓国の私募ファンド（PEF）が積極的に参加した一方、有力候補だった大手金融会社は慎重な姿勢を見せた。
30日、投資銀行（IB）業界によると、ロッテカード・損保の売却主管会社であるシティグローバルマーケット証券が予備入札を実施した結果、ハンファグループをはじめ10社以上がロッテカードの買収戦に参加した。ハンファグループはこの日午後3時の入札締め切り時間より早い時間に応札し、ハナ金融持株や外資系金融会社などが戦略的投資家（SI）として参加した。財務的投資家（FI）では私募ファンドのMBKパートナーズやハンズカンパニーなどが挑んだ。私募ファンドのオリックス・プライベートエクイティ（PE）は日本のオリックス本社が主導的に参加しており、事実上SIに近い。
シンハンカードが持つ業界1位の牙城に挑むため参加するとみられていたKB金融持株は、買収意思を撤回したことが分かった。KB持株が乗り出す場合、シンハン持株も競争構図のため参加すると予想されたが、いずれも参加しなかった。
ロッテカードの入札では参加者が買収を望む持分比率を提出することになっており、売却後もロッテグループの流通系列会社との協業が可能だ。また信用販売とカードローンの管理を厳格に運営してきたが、最近、基準を業界平均水準に引き下げたことで追加収益が期待できる。こうした点が買収候補の関心を引いたとみられる。
ロッテ損害保険は業界中位圏の順位とロッテグループとの連携が高くない点から、カードより参加者は少なかったが6～7社が名乗りを上げた。買収戦の初期から積極的な買収意思を示していたBNK金融持株は、最近の高い価格帯とリストラ懸念を示して今回の入札に参加せず、ハンファグループもHanwha General Insuranceと重なるという理由で提案書を提出しなかった。
MBKとハンズカンパニーはロッテカードとともに損害保険の予備入札に応じ、そのほか外資系保険会社も参加した。退職年金分野に強みがあり、損害率を改善すればむしろ期待収益率を高められるという期待感が働いたとみられる。今後、経営陣によるプレゼンテーションと詳細なデューデリジェンスの過程を経て、早ければ来月初めに予備候補を選定し本入札を実施する。LOTTE CAPITAL CO., LTD.は来月12日に予備入札を実施し、MBKやオリックスPE、外資系私募ファンドなどが関心を持っている。ロッテグループは今回の売却で最大3兆ウォン近い価格帯を希望しているとされる。